近日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 23 次上市审核委员会审议会议，对科顺防水科技股份有限公司 （下称“科顺股份”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行审议。根据会议审议结果，科顺股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  据科顺股份向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书显示，本次可转债的发行总额不超过人民币219,800.00万元（含219,800.00万元），占2022年9月末公司净资产的比例为38.55%，未超过50%，具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

  募集说明书指出，这次发行募集资金总额不超过人民币219,800.00万元（含发行费用），扣除发行费用后将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目和用于补充流动资金，具体如下：

  “如这次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将依据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在这次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照有关规定法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际的需求，对上述项目的募集资产金额的投入顺序和金额进行适当调整。”科顺股份募集说明书进一步表示。

  科顺股份募集说明书表示，本次发行主要是基于解决产能瓶颈，合理地布局区域产能；打造绿色生产基地，提升公司生产智能化水平；满足公司经营规模迅速增加带来的流动资金需求，提高抗风险能力的目的。这次发行后，公司资本实力将明显地增强，可在某些特定的程度上缓解公司因业务规模扩张而产生的金钱上的压力，防水卷材、防水涂料等主营业务产品的产能将进一步扩张，生产智能化水平以及生产效率、产品质量将得到提高。

  本次发行可促进公司积极稳妥布局目前主业及未来发展业务，有助于提升公司主要营业业务领域的全面的竞争能力，有利于公司进一步提升市场占有率，保持和稳固公司在防水材料领域的领头羊及影响力，符合公司长期发展需求及股东利益。

  项目所在地：安徽省滁州市明光市明光绿色涂料产业园保立佳路以北、经六路以西

  项目方案：本项目分为安徽滁州扩产项目一期建设工程及安徽滁州扩产项目二期建设工程两个子项目进行，其中一期项目预计年产6,120万平方米沥青基防水卷材、3万吨防水涂料；二期项目预计年产2,000万平方米高分子防水卷材、18.5万吨防水涂料（含干粉砂浆等）。

  本项目总投资95,674.05万元，本次拟使用募集资金投入81,000.00万元。本项目分为一期及二期两个子项目实施，建设期均为18个月。

  项目方案：本项目预计年产4,080万平方米沥青基防水卷材、600万平方米高分子防水卷材和2万吨非固化防水涂料。

  本项目总投资34,337.11万元，本次拟使用募集资金投入28,000.00万元。本项目建设期为26个月。

  项目方案：本项目预计年产3,500万平方米沥青基防水卷材和2万吨非固化防水涂料。

  本项目总投资22,432.32万元，本次拟使用募集资金投入19,000.00万元。本项目建设期为24个月。

  项目实施主体：佛山科顺建筑材料有限公司、德州科顺建筑材料有限公司、鞍山科顺建筑材料有限公司、荆门科顺新材料有限公司

  项目所在地：佛山市高明区杨和镇桃花街2号、山东省德州市临邑县林子镇北部大工业区、辽宁省鞍山市台安县台安镇台大路南工业园区、湖北省荆门市掇刀区荆东大道39号5楼（荆门化工循环产业园）

  项目方案：本项目拟购置各类软件及硬件设备对公司各生产基地现有生产线进行智能化升级改造，项目改造范围主要涉及卷材车间、高分子车间、干粉车间、环保系统和仓库。

  本项目总投资28,964.32万元，本次拟使用募集资金投入26,000.00万元。本项目建设期为24个月。

  为满足公司业务发展对流动资金的需求，这次发行可转换公司债券所募集资金中的 65,800.00万元将用于补充流动资金。

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